Quad/Graphics, segunda empresa gráfica no mundo por impressionante aquisição de Worldcolor

Quad/Graphics comoveu à indústria gráfica mundial com a impressionante aquisição da companhia Worldcolor (ex Quebecor World). Meios econômicos e especializados no setor, ao conhecer-se a notícia, ressaltaram que é uma das transações mais vibrantes que sucederam na história da indústria das artes gráficas.

Para aproximar-se à dimensão que a referida aquisição tem, vale mencionar que bem como Quad / Graphics, Inc., está considerada a maior empresa privada de impressão nos EE.UU., a Worldcolor se o estimava o segundo maior provedor de impressão digital e serviços relacionados em todo o continente americano. Ao aprovar as respectivas juntas de diretores por unanimidade o acordo definitivo da mencionada compra, Quad / Graphics se converte no líder da indústria gráfica com a maior capacidade estrutural, o mais extenso alcance geográfico, e a quantidade de produtos e serviços mais ampla para comercializar.

A nova Quad / Graphics contará com cerca de 30.000 empregados para atender clientes nos EE.UU., Canadá, América Latina e Europa.

Financeiramente se informou que Worldcolor e Quad / Graphics tiveram rendimentos não auditados para o período de 12 meses findo o 30 de setembro 2009, de 5.1 mil milhões de dólares.

Está previsto fechar a transação durante o segundo ou terceiro trimestre e gerar consideráveis utilidades para os acionistas através da sinergia atingida. Estima-se que se gerarão aproximadamente US$ 225 milhões com a integração de utilidades anuais netas, dentro dos 24 meses do fechamento.

Como resultado desta transação, Quad / Graphics se converterá numa empresa que cotará na Bolsa de Valores. Uma vantagem da cotação em bolsa das ações é que vai criar uma maior liquidez para os acionistas. Dado que se determinou que a melhor maneira de saldar esta operação consistia em utilizar capital em lugar da dívida, se emitirão novas ações aos até agora acionistas de Worldcolor, quem possuirão um 40 por cento das mesmas. Os acionistas de Quad / Graphics conservarão a propriedade majoritária da companhia com o 60 por cento das ações. No entanto, o que reveste maior importância é do que a família de Harry V. Quadracci reterá o 78 por cento do controle de voto da sociedade através da propriedade das ações preferidas. Em outras palavras, a família Quadracci mantém firmemente o controle de Quad / Graphics.

Quad/Graphics sempre proclamou a fortaleza que lhe outorgava ser uma propriedade privada, porque significava poder dirigir a empresa tanto hoje como no longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, sempre se manejou como uma empresa pública, com similares controles e com as conseguintes operações. Essa seguirá sendo a filosofia da empresa, apontando ao longo prazo e sustentando os valores que a fez exitosos desde seus inícios.

Além de seu papel como presidente e diretor executivo da nova e ampliada Quad / Graphics, Joel Quadracci assumirá também o cargo de Presidente da Junta. O futuro Conselho estará composto por seis dos diretores atuais de Quad / Graphics, e por dois diretores de Worldcolor.

“Leste é um evento transformador para Quad/Graphics, e estamos entusiasmados com as oportunidades que a aquisição de Worldcolor trará para nossos clientes, acionistas e empregados”, manifestou Joel Quadracci pouco depois de anunciar-se a operação.

A excepcional etapa de expansão que se acaba de abrir terá repercussão em diferentes países latinoamericanos. Na Argentina, por exemplo a empresa Anselmo L. Morvillo S. A., participará por ser sócia de Quad/Graphics no país. No Chile, o 50 por cento de Worldcolor pertence à família Aguirre.