Quad/Graphics, segunda empresa gráfica en el mundo por impresionante adquisición de Worldcolor
Quad/Graphics, segunda empresa gráfica en el mundo por impresionante adquisición de Worldcolor
Quad/Graphics ha conmovido a la industria gráfica mundial con la impresionante adquisición de la compañía Worldcolor (ex Quebecor World). Medios económicos y especializados en el sector, al conocerse la noticia, han resaltado que es una de las transacciones más vibrantes que han sucedido en la historia de la industria de las artes gráficas.
Para aproximarse a la dimensión que la referida adquisición tiene, vale mencionar que así como Quad / Graphics, Inc., está considerada la mayor empresa privada de impresión en los EE.UU., a Worldcolor se lo estimaba el segundo mayor proveedor de impresión digital y servicios relacionados en todo el continente americano. Al aprobar las respectivas juntas de directores por unanimidad el acuerdo definitivo de la mencionada compra, Quad / Graphics se convierte en el líder de la industria gráfica con la mayor capacidad estructural, el más extenso alcance geográfico, y la cantidad de productos y servicios más amplia para comercializar.
La nueva Quad / Graphics contará con cerca de 30.000 empleados para atender clientes en los EE.UU., Canadá, América Latina y Europa.
Financieramente se ha informado que Worldcolor y Quad / Graphics tuvieron ingresos no auditados para el período de 12 meses terminado el 30 de septiembre 2009, de 5.1 mil millones de dólares.
Está previsto cerrar la transacción durante el segundo o tercer trimestre y generar considerables utilidades para los accionistas a través de la cuantiosa sinergia alcanzada. Se estima que se generarán aproximadamente US$ 225 millones con la integración de utilidades anuales netas, dentro de los 24 meses del cierre.
Como resultado de esta transacción, Quad / Graphics se convertirá en una empresa que cotizará en la Bolsa de Valores. Una ventaja de la cotización en bolsa de las acciones es que se va a crear una mayor liquidez para los accionistas. Dado que se determinó que la mejor manera de saldar esta operación consistía en utilizar capital en lugar de la deuda, se emitirán nuevas acciones a los hasta ahora accionistas de Worldcolor, quienes poseerán un 40 por ciento de las mismas. Los accionistas de Quad / Graphics conservarán la propiedad mayoritaria de la compañía con el 60 por ciento de las acciones. Sin embargo, lo que reviste mayor importancia es que la familia de Harry V. Quadracci retendrá el 78 por ciento del control de voto de la sociedad a través de la propiedad de las acciones preferidas. En otras palabras, la familia Quadracci mantiene firmemente el control de Quad / Graphics.
Quad/Graphics siempre proclamó la fortaleza que le otorgaba ser una propiedad privada, porque significaba poder dirigir la empresa tanto hoy como en el largo plazo. Pero, al mismo tiempo, siempre se manejó como una empresa pública, con similares controles y con las consiguientes operaciones. Ésa seguirá siendo la filosofía de la empresa, apuntando al largo plazo y sosteniendo los valores que la ha hecho exitosos desde sus inicios.
Además de su rol como presidente y director ejecutivo de la nueva y ampliada Quad / Graphics, Joel Quadracci asumirá también el cargo de Presidente de la Junta. El futuro Consejo estará compuesto por seis de los directores actuales de Quad / Graphics, y por dos directores de Worldcolor.
“Este es un evento transformador para Quad/Graphics, y estamos entusiasmados con las oportunidades que la adquisición de Worldcolor traerá para nuestros clientes, accionistas y empleados”, manifestó Joel Quadracci poco después de anunciarse la operación”.
La excepcional etapa de expansión que se acaba de abrir tendrá repercusión en distintos países latinoamericanos. En Argentina, por ejemplo la empresa Anselmo L. Morvillo S. A., participará por ser socia de Quad/Graphics en el país. En Chile, el 50 por ciento de Worldcolor pertenece a la familia Aguirre.